PAI Partners signe un accord pour le rachat de La Compagnie des Desserts

PAI Partners, spécialiste du capital-investissement, a annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition de La Compagnie des Desserts, un des premiers fabricants de desserts surgelés haut de gamme, auprès d’Argos Wityu, fonds d’investissement européen indépendant. Crédit Mutuel Equity, actionnaire de la société à hauteur de 20 % aux côtés d’Argos Wityu, cède également la totalité de sa participation, après avoir accompagné depuis 2005 la famille Barral, fondatrice de La Compagnie des Desserts. Cette entreprise familiale crée, fabrique et distribue des glaces, crèmes glacées et sorbets artisanaux ainsi que des pâtisseries surgelées haut de gamme pour les professionnels. La société compte plus de 23 000 clients en Europe, principalement en France, en Espagne et au Royaume-Uni et exploite 7 ateliers de fabrication ainsi que six plateformes logistiques. PAI, par l’intermédiaire de PAI Mid-Market Fund (« PAI MMF »), son fonds dédié aux opportunités “mid-market”, travaillera avec La Compagnie des Desserts pour lui permettre de renforcer ses parts de marché, d’optimiser son empreinte territoriale et d’accélérer son expansion internationale, à la fois par croissance organique et par croissance externe afin de devenir un leader paneuropéen des desserts surgelés haut de gamme. Pour réaliser cette ambition, PAI mettra à profit son expertise du secteur de l’alimentaire et des biens de consommation pour permettre à La Compagnie des Desserts de continuer à s’adapter à l’évolution des tendances de consommation, comme la demande de produits à faible teneur en sucre ou d’origine végétale. Depuis son entrée au capital en 2016, Argos Wityu a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de management. Sur cette période, le chiffre d’affaires et l’effectif de l’entreprise ont presque doublé pour atteindre respectivement 117 M€ et plus de 700 personnes. La Compagnie des Desserts a reproduit avec succès son modèle d’entreprise au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Belgique, s’est implantée en Suisse et aux Etats-Unis et s’est développée au Royaume-Uni, en Espagne et en France en réalisant trois acquisitions stratégiques. La société a étendu ses activités à de nouveaux segments de marché dans les services de restauration, tels que les loisirs, la vente à emporter ou les dark kitchens et a lancé des produits éco-responsables.