C’est dans le cadre de l’acquisition de 100 % du Groupe Soufflet, le Groupe InVivo a souscrit un crédit syndiqué d’acquisition et de refinancement indexé sur des critères RSE. Ce nouveau crédit syndiqué de 1,65 Mds d’€, d’une durée de 5 ans, regroupant un pool de banques françaises et internationales, a contribué au financement de l’acquisition du groupe Soufflet, au refinancement des encours existants et permettra de couvrir les besoins en fonds de roulement, les besoins généraux et les besoins d’investissement du groupe InVivo qui se positionne parmi les leaders de son secteur en Europe. Parce que la 3ème révolution agricole et le développement durable sont au cœur de ses ambitions, InVivo a souhaité indexer une partie de la rémunération de sa dette à l’atteinte d’objectifs RSE. Ces objectifs concernent la sécurité des collaborateurs au travail, la réduction des émissions carbone et le développement d’offres à impact environnemental et sociétal positif. Les trajectoires de performance définies sur 5 ans feront l’objet d’une vérification annuelle par un tiers indépendant lors de la revue de la déclaration de performance extra financière. Le groupe Crédit Agricole a agi en tant que Coordinateur global, Coordinateur RSE, Agent de la documentation et Agent de la facilité aux côtés de Natixis et Rabobank en tant que Co-coordinateurs et de BNPP et CIC en tant qu’arrangeurs mandatés et teneurs de Livres. Le groupe InVivo était accompagné sur ce financement par le cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP sous la direction d’Igor Kukhta. Le pool bancaire était conseillé par le cabinet Allen & Overy sous la direction de Thomas Roy.
